스튜디오 지브리 작품. 「바다가 들린다(The Ocean Waves)」 오리지널 사운드트랙
미야자키 하야오&히시이시 조의 환상의 콤비가 전하는 또 하나의 감동!!

- 원작 : 하무로 시에코
- 각본 : 나카무라 카오리
- 감독 : 모치즈키 토모미
- 음악 : 나가타 시게루
- 개봉일 : 1993.12.25(일본)
ⓒ1993 Saeko Himuro - GN

도쿄에서 대학을 다니고 있는 모리사키 타쿠는 공항으로 가던 중 맞은 편 전철 역에 고등학교 동창생을 발견하지만, 곧 전철이 도착하여 사라져 버린다. 방학을 맞이하여 고향인 코치로 향하는 비행기에 몸을 싣는 모리사키는 고등학교의 마지막 두 해 동안 벌어졌던 일들을 회상하기 시작한다.
고2 때 전학 온 리카코 무토는 코치의 모든 것들에 적응을 잘 못하는 소녀이다. 공부도 잘하고 예쁘지만 왠지 큰 도시에서 왔다는 이유로 지방의 모든 것들을 무시하는 눈치다. 그녀는 많은 다른 학생들의 부러움과 질시를 동시에 받는다. 타쿠는 자신이 특별하게 생각하는 절친한 친구인 마츠노 유타카란 친구가 있다.
마츠노는 타쿠에게 자주 무토를 마음에 두고 있음을 고백한다. 하지만 수학여행 때 무토에게 돈을 빌려준 것을 계기로 타쿠는 아버지를 만나러가는 무토의 도쿄 여행에 동승하게 되고, 또한 그 여행으로 인해 타쿠와 마츠노, 그리고 무토와의 사이가 멀어진다.
서로 화해를 못한 채 그들 셋은 각자 도쿄, 코치, 교토 등 타지의 대학으로 떠난다. 드디어 타쿠가 고향 코치에 돌아왔을 때, 마츠노가 마중을 나와, 자신이 비로소 예전에 무토가 타쿠를 좋아했었다는 것을 알게 되었다고 말한다. 그리고 때마침 열린 동창회에서 무토를 만난 친구들로부터 그녀가 도쿄의 대학에 다니고 있다는 사실을 알게 되는데...